Preserve Wealth Group
Politique de confidentialité
Mis à jour le 22 septembre 2026
Qui nous sommes
Preserve Wealth Group LLC (PWG) met en relation les propriétaires d’entreprise au Canada et aux États-Unis ainsi que les retraités et préretraités américains avec des professionnels financiers indépendants. Cette politique explique le traitement des renseignements lorsque vous utilisez notre site, demandez des ressources, faites une demande de mise en relation ou communiquez avec nous au sujet d’un partenariat professionnel.
Renseignements que vous fournissez
Nous recueillons les renseignements que vous choisissez de transmettre : nom, courriel, téléphone, pays, province ou État. Une demande peut comprendre la structure et l’ancienneté de votre entreprise, une estimation des bénéfices non répartis ou de l’impôt payé l’an dernier, votre groupe d’âge, votre situation familiale, vos projets et priorités de retraite ainsi qu’une estimation de votre épargne et de vos actifs à investir. Les demandes professionnelles peuvent inclure votre cabinet, votre expérience et vos territoires d’exercice. Ne transmettez pas de numéro de sécurité sociale américain, de numéro d’assurance sociale canadien, d’identifiants bancaires, de numéros de compte ou de dossiers clients confidentiels sur notre site.
Utilisation de vos renseignements
Nous utilisons les renseignements de votre demande pour évaluer l’admissibilité, confirmer vos coordonnées, communiquer avec vous et trouver un professionnel approprié. Les demandes professionnelles servent à évaluer un partenariat. Si vous demandez un rapport par courriel, votre adresse et les données de la feuille de calcul servent à le préparer et à vous l’envoyer. Cette demande seule ne vous inscrit pas à des communications promotionnelles et ne constitue pas une demande de mise en relation.
Destinataires des renseignements
Nous transmettons les renseignements nécessaires au traitement de votre demande aux fournisseurs qui assurent l’hébergement, les communications, l’acheminement des demandes et la gestion de la relation client. Pour organiser une mise en relation, les renseignements pertinents peuvent être transmis au professionnel indépendant afin qu’il examine votre situation. Nous ne vendons pas vos renseignements personnels. Les renseignements liés aux communications mobiles et le consentement aux SMS ne sont pas partagés avec des tiers ou des sociétés affiliées à des fins de marketing ou de promotion.
Données du site et services tiers
Les services du site peuvent traiter des données techniques, dont l’adresse IP, le navigateur, l’appareil, les pages demandées et la provenance de la visite, pour exploiter et protéger le site. Les vidéos YouTube intégrées et les liens vers Trustpilot ou les réseaux sociaux proviennent de tiers ayant leurs propres politiques de confidentialité. Vos interactions avec ces services peuvent leur permettre de traiter des renseignements sur votre visite.
Préférences de communication
Lorsque vous consentez aux communications concernant une demande, PWG peut vous appeler ou vous écrire à ce sujet. Les SMS exigent un consentement distinct : vous en recevez uniquement si vous cochez la case facultative prévue dans la demande. Ne pas la cocher n’a aucune incidence sur votre demande. Si vous adhérez séparément à un programme de textos de PWG, la fréquence varie et des frais de votre fournisseur peuvent s’appliquer. Répondez STOP pour vous désabonner ou HELP pour obtenir de l’aide. Communiquez avec nous pour retirer votre consentement aux communications futures ou utilisez le lien de désabonnement des courriels promotionnels. Le retrait du consentement n’annule pas les traitements déjà effectués.
Conservation et protection
Nous conservons les renseignements aux fins décrites ici, notamment pour traiter les demandes, gérer les relations, résoudre les problèmes et respecter les obligations applicables. Nous appliquons des mesures visant à protéger les renseignements personnels, sans pouvoir garantir la sécurité absolue d’une transmission ou d’un stockage sur Internet. Communiquez avec nous au sujet de la suppression ou de la conservation des renseignements liés à votre demande.
Traitement international et vos droits
PWG sert des personnes au Canada et aux États-Unis. Les fournisseurs et professionnels indépendants peuvent traiter des renseignements dans l’un ou l’autre pays, où les lois et les règles d’accès gouvernemental peuvent différer. Sous réserve du droit applicable, notamment des exigences canadiennes en matière de vie privée, vous pouvez demander l’accès, la rectification ou la suppression, retirer votre consentement ou soulever une préoccupation. Nous pourrions devoir vérifier votre identité. Vous pouvez aussi communiquer avec l’autorité de protection de la vie privée compétente dans votre territoire.
Enfants et mises à jour
Nos services s’adressent aux adultes. Nous ne cherchons pas sciemment à recueillir des renseignements personnels auprès d’enfants. Communiquez avec nous si un enfant a transmis des renseignements afin que nous puissions intervenir. Nous pouvons modifier cette politique selon l’évolution du site ou des services; la date de mise à jour sera affichée sur cette page.
Questions ou demandes : info@preservewealthgroup.com