Ma facture fiscale augmente.
Examinez votre structure d’entreprise, votre rémunération et les options de planification avec un spécialiste et votre CPA. Comprenez les effets possibles d’une stratégie et son coût.
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Entrepreneurs aux États-Unis
Votre entreprise est rentable. Votre planification fiscale suit-elle?
Preserve Wealth Group met les entrepreneurs américains en relation avec des professionnels financiers indépendants pour examiner les possibilités de réduction fiscale, financer la retraite et préparer une vente éventuelle. Commencez par votre entreprise, vos objectifs et vos besoins de liquidités.
Répondez à quelques questions sur votre entreprise pour nous aider à trouver un professionnel approprié.
Commencez par la décision qui vous préoccupe.
Je veux consacrer une plus grande part de mon revenu d’entreprise à ma retraite.
Explorez la conception et le financement des régimes en tenant compte de vos employés, de vos flux de trésorerie et de votre échéancier.
Discutez de votre situationJe pourrais vendre mon entreprise ou réduire mes activités.
Examinez ce qu’il pourrait rester après les dettes, les frais et l’impôt, puis comparez ce montant au revenu dont vous aurez besoin.
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Faire affaire avec PWG
Nous facilitons la rencontre. Votre spécialiste vous conseille.
Parlez-nous de votre situation. Vos réponses nous aident à déterminer si un professionnel de notre réseau peut répondre à vos besoins.
- Parlez-nous de votre entreprise.Indiquez votre structure d’entreprise, votre région, votre groupe d’âge, votre situation familiale, l’impôt approximatif payé l’an dernier et vos coordonnées.
- Confirmez votre situation avec notre équipe.Si votre demande est admissible, un membre de l’équipe vous appelle pour comprendre vos priorités et confirmer vos renseignements.
- Rencontrez un professionnel adapté à vos besoins.Ces renseignements nous aident à trouver un spécialiste selon vos besoins et votre territoire. Il examine les options avec vous; la demande ne vous engage envers aucun produit ni aucune stratégie.
Études de cas de professionnels financiers
Explorez la situation, les décisions et les résultats rapportés dans chaque cas.
États-UnisÉtats-Unis
Un examen de retraite pour une entreprise familiale de nettoyage
Une entreprise de nettoyage commercial de 2 M$, dont le conjoint et le fils de la propriétaire sont les seuls autres salariés.
40 000 $Économie d’impôt annuelle rapportée par le conseiller
Jamal HansenIndépendant
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États-UnisOhio
Examiner les revenus de consultation en parallèle à l’emploi hospitalier
Après plusieurs années de scepticisme, un médecin de l’Ohio a examiné ses activités de consultation avec un conseiller et un avocat fiscaliste/CPA.
100 000 $ et plusÉconomies d’impôt rapportées par le conseiller
Conseiller non nomméConseiller indépendant
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États-UnisÉtats-Unis
Revoir un régime de retraite dépassé par la croissance de l’entreprise
Un fabricant d’environ 40 employés a examiné le financement de la retraite, les cotisations des employés et les obligations d’un régime plus important.
~40Employés de l’entreprise
Tom PearsonIndépendant
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États-UnisCalifornie
Préparer la retraite après des années consacrées à la pratique médicale
Une anesthésiologiste approchant de la retraite a examiné une approche fondée sur l’assurance après avoir comparé des options de comptes de retraite.
Plan proposéÉvaluation du risque en attente selon le dossier
Conseiller non nomméConseiller indépendant
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États-UnisCalifornie
Examiner la structure à l’origine d’une facture fiscale importante
Un entrepreneur en construction a examiné sa structure d’entreprise, son impôt personnel et ses déclarations en retard. Le conseiller rapporte 500 000 $ d’économies d’impôt.
500 000 $Économies d’impôt rapportées par le conseiller
Joshua SchlinskySafe Secure Financial
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États-UnisÉtats-Unis
Un propriétaire de pharmacie demande un deuxième avis sur sa planification successorale
Un propriétaire de pharmacie et sa conjointe ont comparé une proposition d’assurance existante à une approche successorale comportant le financement des primes par emprunt.
Près de 50 000 $Avantage fiscal rapporté par le conseiller
Jerry Burbage JrBurbage Investment Group
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États-UnisVirginie
Un entrepreneur de Virginie souhaitait fidéliser ses employés clés
Après le départ d’un directeur des opérations, un propriétaire a examiné un avantage destiné à trois employés clés, en parallèle de sa propre planification.
3Employés clés
Tom PearsonIndépendant
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Les résultats individuels varient. Consultez les détails et les limites de chaque cas.
Voir toutes les études de cas ↗Gardez votre CPA dans la discussion.
Votre comptable connaît votre entreprise et votre historique fiscal. Précisez ce que couvre son mandat actuel, puis ajoutez de l’expertise au besoin. Demandez les hypothèses, les coûts et le traitement fiscal par écrit avant de décider.
Comprenez vos engagements.
Une déduction n’est pas un remboursement d’impôt. Une cotisation de retraite ou une prime d’assurance peut aussi réduire l’accès à vos liquidités. Une comparaison utile présente le financement requis, l’avantage fiscal potentiel, les coûts récurrents et les conséquences d’une année moins rentable.
Faites le point sur vos chiffres.
Conservez une copie pour votre CPA, puis discutez de vos chiffres avec un spécialiste.
Beyond The Bottom Line · Propriétaires d’entreprise aux États-Unis
Découvrez l’approche des professionnels.
Planification coordonnée
Coordonner la planification fiscale avec vos conseillers actuels
Avec Ethan Heisey
Écouter et lire ↗
Accès aux liquidités
Utiliser la valeur de rachat sans oublier le coût d’emprunt
Avec Thomas Cox
Écouter et lire ↗
Vente d’entreprise
Savoir ce qui pourrait vous rester d’une vente d’entreprise
Avec Scott Bushkie
Écouter et lire ↗Comprenez les options avant de vous engager.
Voir toutes les notions financières américaines ↗Avant de faire une demande
Dois-je changer de CPA?
Votre CPA actuel peut participer à la discussion. Vérifiez les services qu’il fournit déjà et la contribution possible d’un autre professionnel.
Pouvez-vous me dire combien j’économiserai?
Un titre ou une demande ne suffit pas. Votre revenu, votre structure, vos employés, vos régimes et vos liquidités déterminent les options pertinentes. Un spécialiste doit examiner les détails avant d’estimer un résultat.
Dois-je déjà savoir quelle stratégie choisir?
Non. Commencez par la décision à prendre. La demande nous aide à déterminer qui pourrait l’examiner avec vous.
La demande réserve-t-elle un rendez-vous?
Non. Si votre demande est admissible, notre équipe vous appelle pour confirmer vos renseignements et organiser une mise en relation appropriée.
Combien coûtera la mise en œuvre?
Demandez au spécialiste d’expliquer les honoraires, les coûts des produits, sa rémunération et les obligations continues avant de poursuivre. Le financement d’un régime et le coût des conseils sont deux montants distincts à comprendre.
Votre prochaine étape
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Répondez à quelques questions pour nous aider à examiner vos besoins et à trouver un professionnel approprié.
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