Preserve Wealth Group
Que vous développiez une entreprise au Canada ou aux États-Unis, ou que vous prépariez votre retraite aux États-Unis, Preserve Wealth Group vous met en relation avec un professionnel indépendant dûment autorisé, selon vos besoins et votre région.
Parlez-nous de votre situation. Si votre demande est admissible, notre équipe vous appelle pour confirmer vos renseignements et organiser une mise en relation appropriée.
Par où commencer
Choisissez l’option qui décrit votre situation.
Vous conservez des fonds dans votre société? Explorez les stratégies de réduction de l’impôt et la façon dont les bénéfices conservés pourraient soutenir votre retraite et l’avenir de votre famille, tout en préservant les liquidités nécessaires à l’entreprise.
Examinez les moyens de réduire l’impôt, de financer votre retraite et de préparer la vente éventuelle de votre entreprise, avec la participation de votre CPA.
Explorez comment une partie de votre épargne pourrait procurer un revenu viager, en tenant compte de l’accès à vos fonds et du revenu du conjoint survivant.
Les bonnes personnes, réunies
Vos objectifs et votre région orientent la mise en relation. Notre équipe confirme vos renseignements avant de vous présenter un spécialiste qui peut évaluer votre situation.
Vous pouvez vérifier son permis, consulter ses cas et comprendre les compromis avant de décider.
Autorisés à exercer dans le territoire où ils vous servent.
Des cas documentés, avec leurs chiffres et leurs limites.
Les conseillers nous rémunèrent. La mise en relation est toujours gratuite pour vous.
La pratique, concrètement
Explorez 16 cas documentés par les professionnels de notre réseau.
Le propriétaire d’une entreprise de vitrage commercial a évalué la répartition de 100 000 $ par année entre une assurance permanente et des placements dans sa société.
Une entreprise de nettoyage commercial de 2 M$, dont le conjoint et le fils de la propriétaire sont les seuls autres salariés.
Un couple à la fin de la quarantaine, avec un enfant, dont la société d’exploitation alimente une société de portefeuille sans liquidités.
Après plusieurs années de scepticisme, un médecin de l’Ohio a examiné ses activités de consultation avec un conseiller et un avocat fiscaliste/CPA.
Un fabricant d’environ 40 employés a examiné le financement de la retraite, les cotisations des employés et les obligations d’un régime plus important.
Une entreprise de 12 M$ destinée aux enfants dans trois à cinq ans, avec une facture fiscale croissante.
Une entreprise de la Colombie-Britannique qui a besoin d’environ 2 M$ à la fois et attend 90 jours avant d’être payée.
Un conseiller de la Nouvelle-Écosse a capitalisé pendant environ 15 ans quatre polices conçues pour accumuler une valeur de rachat.
Propriétaire de plusieurs sociétés en Alberta, avec plus de 2 millions de dollars de bénéfices non répartis dans des comptes imposables.
Un entrepreneur de la Colombie-Britannique ayant vendu sa société pour plus de 10 millions de dollars, avec plusieurs millions de liquidités dans la société.
Deux associés d’une entreprise ontarienne réalisant 5 M$ de revenus et souhaitant mieux utiliser leurs bénéfices non répartis.
Une psychothérapeute gagnant environ 130 000 $ par année souhaitait épargner plus efficacement sur le plan fiscal. L’analyse a aussi révélé des besoins de protection contre la maladie, l’invalidité et les frais généraux du cabinet.
Une anesthésiologiste approchant de la retraite a examiné une approche fondée sur l’assurance après avoir comparé des options de comptes de retraite.
Un entrepreneur en construction a examiné sa structure d’entreprise, son impôt personnel et ses déclarations en retard. Le conseiller rapporte 500 000 $ d’économies d’impôt.
Un propriétaire de pharmacie et sa conjointe ont comparé une proposition d’assurance existante à une approche successorale comportant le financement des primes par emprunt.
Après le départ d’un directeur des opérations, un propriétaire a examiné un avantage destiné à trois employés clés, en parallèle de sa propre planification.
Les résultats individuels varient. Consultez les détails et les limites de chaque cas.
Voir toutes les études de cas ↗Sur Trustpilot
Extraits choisis de professionnels de notre réseau, traduits de l’anglais.
Lire tous les avis sur Trustpilot ↗★★★★★
“J’ai trouvé l’équipe de Preserve Wealth Group exceptionnellement disponible et réactive.”
Christian Jaehn-Kreibaum
Conseiller titulaire de permis · Canada · Août 2026
La bibliothèque de ressources
Explorez la planification fiscale d’entreprise et les options de revenu de retraite avant d’entamer une discussion. Préparez vos questions pour un spécialiste.
Une mise en relation réfléchie
Parlez-nous de votre entreprise ou de votre retraite, de votre région et des questions financières qui vous préoccupent.
Si votre demande est admissible, un membre de l’équipe PWG vous appelle pour confirmer vos renseignements et comprendre vos besoins.
Lorsqu’un professionnel de votre région correspond à vos besoins, notre équipe vous aide à organiser une première consultation.
Les conseillers nous rémunèrent pour les mises en relation; vous ne payez jamais pour ce service. Nous vérifions si votre situation correspond à l’expertise d’un spécialiste de notre réseau avant de vous mettre en contact.
Vérifiez l’inscription d’un conseiller directement dans le registre public pertinent.
La prochaine étape
Répondez à quelques questions pour savoir si un spécialiste de notre réseau peut répondre à vos besoins.
